宝钢股份130亿收购罗泾项目资产
发布时间：2007-12-13 00:00 来源：中钢网 编辑：
宝钢股份（600019）今日公告，为快速扩大公司宽厚板产能，公司拟出资130.3亿元向宝钢集团上海浦东钢铁有限公司收购罗泾项目相关资产。本次收购对价为资产评估价值130.3亿元，预计罗泾工程项目后续投入及固定资产变动引起的对价调整额约12.5亿元，则收购总价预计将在142.8亿元左右。同时，宝钢股份还计划发行100亿元分离交易可转债，以支付罗泾工程项目收购资金及投资五冷轧及配套工程、冷轧不锈钢带钢工程项目和调整债务结构。
资产评估值130.3亿元
宝钢股份本次拟发行的分离交易可转债不超过100亿元，即不超过10,000万张。本次分离交易可转债按面值发行，每张面值100元，债券所附认股权证按比例向债券最终认购人派发。
公告介绍，本次收购采用五年分期免息付款方式，每年支付总价款的20%（约28.57亿元）。
罗泾项目相关资产主要包括：一套COREX-C3000熔融还原炉、一套150吨转炉、精炼设施（包括RH、LF炉），一套板坯连铸机、一套4200mm中厚板轧机，以及自备发电站、动力设备及动力管网及其他配套设施和固定资产。
浦钢公司为宝钢集团有限公司的全资子公司。公告介绍，浦钢公司原地处上海浦东周家渡地区，厂区所占用土地处于上海市世博会用地范围内，集团公司按照上海市城市整体规划以及自身发展需要，决定将浦钢公司搬迁至宝山罗泾地区，并重新规划建设。在此次搬迁中，浦钢公司结合宝钢总体发展规划，进行产品结构优化和工艺装备的更新升级，主导产品为市场紧缺的高技术含量、高附加值的特种专用中厚板、船板等。
2007年11月8日，罗泾工程项目冶炼系统正式投产出铁，预计2008年3月罗泾工程项目4.2米宽厚板轧机投产。罗泾相关资产设计产能为铁水150万吨、连铸坯152.5万吨、宽厚板160万吨。
根据审计报告，截至2007年9月30日，浦钢公司罗泾项目相关资产账面值为125.54亿元，根据相关评估报告，截至2007年9月30日，在持续经营前提下罗泾项目相关资产评估值为130.3亿元。
罗泾工程项目全部占地面积为322.8万平方米，为世博会迁建用地和罗泾工程项目配套用地。就该土地，浦钢公司已支付了一定的前期费用，但尚未支付土地出让金。如上市公司收购罗泾项目相关资产，需要承担上述未支付的土地出让金，并补偿浦钢公司截至目标资产评估基准日已支付的前期费用。经初步估算，该等费用合计约28亿元。
宽厚板产能增至340万吨
宝钢股份表示，公司收购罗泾项目相关资产后，宽厚板产能将由现在的180万吨扩大到340万吨，宽厚板产能和市场占有率都将得到快速提高。
浦钢公司是我国最早生产中厚板的企业之一，历史悠久，积累了丰富的生产经验、技术储备和人才队伍，在国内拥有较强的用户依存度，尤其是锅炉容器板、工业结构用钢、造船板、桥梁用钢等产品在市场拥有较高的市场占有率。收购罗泾项目相关资产将延续浦钢公司原有的优势和较高的市场占有率，提升股份公司在上述领域的产品竞争力。
宝钢股份现有宽厚板生产线一套，产能180万吨，主要定位于高钢级、厚规格管线钢及高等级船板，在超宽、特厚规格及高钢级产品上具有较大的优势，但在规模及产品系列上还需完善。罗泾项目相关资产产品主要定位船板、高强高韧容器板以及特殊专用板，符合股份公司发展规划目标。